По информации Cbonds.ru, 4 марта ОАО «Сибнефть» доразместила в Лондоне еврооблигации (пятилетних евробондов, выпуск которых состоялся в конце января 2002 года) на 125 миллионов долларов: с $250 млн. до $375 млн., — как утверждают менеджеры комании, «в связи с активным спросом инвесторов на эти бумаги». Лид-менеджер выпуска Schroder Salomon Smith Barney продал бумаги по цене, составляющей 102% от номинала, что соответствует доходности 10,96% годовых. Купонный доход из расчета 11,5% годовых выплачивается два раза в год. Рейтинговое агентство MoodyТs Investors Services присвоило выпуску кредитный рейтинг Ва3. «Сибнефть» также имеет рейтинг Ва2 по обязательствам в национальной валюте. Moody`s оценивает состояние обоих рейтингов как «стабильное».
В результате этой акции бщий объем выпуска стал самым большим в российской корпоративной практике. «Успех наших облигаций говорит о том, что бизнес-сообщество поддерживает стратегию «Сибнефти», — сказал президент ОАО «Сибнефть» Евгений Швидлер. Средства, полученные в результате размещения еврооблигаций, по его словам, будут направлены на финансирование капитальных вложений.
Для справки: «Сибнефть» является первой российской компанией, разместившей еврооблигации. Выпуск в объеме $150 млн. был осуществлен в августе 1997 года и погашен в августе 2000 г. В марте 1998 года «Сибнефть» выпустила шестимесячные бескупонные евровекселя в объеме $200 млн., которые были погашены в сентябре 1998 г. Организатором обоих выпусков стал Salomon Smith Barney.